中骏集团:发行5亿美元优先票据 票面利率8.75%

发布时间:2022-06-16 00:44 阅读次数:
本文摘要:1月8日晚间,中骏集团有限公司发布公告称之为,发售5亿美元规模的优先票据,票面利率8.75%。据公告,中骏集团有限公司连同附属公司担保人与汇丰、瑞银、中信银行(国际)、国泰君安国际及海通国际于8日就本金总额为5亿美元的票据发售议定了出售协议。根据出售协议,汇丰及瑞银为有关发售及销售票据的联席全球协商人、联席账簿管理人及联席联合经办人,而中信银行(国际)、国泰君安国际及海通国际为有关发售及销售票据的联席账簿管理人及联席联合经办人。 同时亦为票据的最初买家。

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1月8日晚间,中骏集团有限公司发布公告称之为,发售5亿美元规模的优先票据,票面利率8.75%。据公告,中骏集团有限公司连同附属公司担保人与汇丰、瑞银、中信银行(国际)、国泰君安国际及海通国际于8日就本金总额为5亿美元的票据发售议定了出售协议。根据出售协议,汇丰及瑞银为有关发售及销售票据的联席全球协商人、联席账簿管理人及联席联合经办人,而中信银行(国际)、国泰君安国际及海通国际为有关发售及销售票据的联席账簿管理人及联席联合经办人。

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同时亦为票据的最初买家。票据的发售价将为票据本金额的100%。票据的年利率将为8.75%,自2019年7月15日开始需于每年1月15日及7月15日每半年届满缴纳一次。此外,票据预期不会获得标准普尔评级服务机构审定为B级,以及获得穆迪投资者服务公司审定为B2级。

中骏集团回应,一并票据的扣除款项净额主要用作为公司若干现有境外债务展开再融资。


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